Documenti per la Successione a Udine: Checklist Completa 2026

Stai raccogliendo i documenti per la successione a Udine e vuoi essere sicuro di non dimenticare nulla? In questa guida trovi la checklist completa e aggiornata al 2026 di tutto cio che devi portare al CAF per avviare la pratica. Al CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, verifichiamo i documenti insieme a te e risolviamo tutto in un unico appuntamento.

Grazie alla nostra esperienza – centinaia di successioni ogni anno – sappiamo esattamente cosa serve e cosa no, evitandoti viaggi inutili per recuperare documenti mancanti.

Indice dei Contenuti

• Checklist Rapida
• Documenti del Defunto
• Documenti degli Eredi
• Documenti Immobili
• Documenti Bancari e Finanziari
• Altri Documenti
• Documenti Sistema Tavolare FVG
• Dove Reperire i Documenti
• Porta i Documenti al CAF Centro Fiscale
• Domande Frequenti

Checklist Rapida: Tutti i Documenti per la Successione

Ecco un riepilogo veloce di tutti i documenti necessari. Piu avanti trovi i dettagli per ogni categoria.

Categoria	Documenti	Obbligatorio
Defunto	Certificato morte, codice fiscale, documento identita, stato famiglia	Si
Eredi	Codici fiscali, documenti identita, deleghe	Si
Testamento	Originale o copia pubblicata	Se presente
Immobili	Visure catastali, atti proprieta, planimetrie	Se presenti
Conti correnti	Estratti conto con saldo e giacenza media	Se presenti
Titoli/Investimenti	Documenti bancari con valori alla data decesso	Se presenti
Veicoli	Libretti circolazione	Se presenti
Aziende/Quote	Visura camerale, bilancio	Se presenti

Documenti del Defunto

Questi documenti riguardano la persona deceduta e sono sempre obbligatori:

Certificato di morte

Documento ufficiale rilasciato dal Comune dove e avvenuto il decesso. Si richiede all’Ufficio Anagrafe. Alcune pompe funebri lo forniscono automaticamente.

Codice fiscale

Tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale del defunto. Se non lo trovi, basta comunicarci il codice e lo verifichiamo noi.

Documento d’identita

Carta d’identita o passaporto del defunto (va bene anche scaduto).

Stato di famiglia storico

Certificato che attesta la composizione del nucleo familiare del defunto alla data del decesso. Si richiede al Comune di residenza. E fondamentale per determinare gli eredi.

Testamento (se presente)

Se il defunto ha lasciato un testamento:

• Testamento olografo (scritto a mano): deve essere pubblicato dal notaio. Porta la copia pubblicata.
• Testamento pubblico (fatto dal notaio): richiedi copia al notaio depositario.

Documenti degli Eredi

Per ogni erede (o chiamato all’eredita) servono:

Codici fiscali

Tessera sanitaria o codice fiscale di tutti gli eredi. Anche dei minori se presenti.

Documenti d’identita

Carta d’identita o passaporto in corso di validita di tutti gli eredi.

Deleghe

Se non vengono tutti gli eredi all’appuntamento, chi viene deve avere la delega degli altri con copia dei loro documenti. Al CAF ti forniamo il modulo di delega da far firmare.

IBAN (opzionale)

Il conto corrente su cui addebitare le imposte (imposta ipotecaria, catastale, tributi). Se non hai IBAN, si puo pagare con F24.

Documenti degli Immobili

Se nell’eredita ci sono immobili (case, terreni, garage, ecc.), servono:

Visure catastali

Per ogni immobile, la visura catastale aggiornata con i dati catastali (foglio, particella, subalterno, rendita catastale). Si richiedono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli uffici catastali.

Attenzione Sistema Tavolare: Per immobili a Trieste, Gorizia e alcuni comuni della provincia di Udine (Cervignano, Aquileia, Tarvisio, ecc.), servono gli estratti tavolari invece delle visure catastali. Vedi sezione dedicata.

Atti di provenienza

Come il defunto e diventato proprietario: atto di compravendita, donazione, successione precedente, sentenza. Serve per verificare la corretta intestazione.

Planimetrie catastali

Non sempre obbligatorie, ma utili per verificare la corrispondenza tra stato di fatto e catasto.

Documenti Bancari e Finanziari

Per i beni finanziari del defunto servono documenti specifici:

Conti correnti

Per ogni conto corrente intestato (o cointestato) al defunto:

• Saldo alla data del decesso: l’importo esatto presente sul conto quel giorno
• Giacenza media annua: la media dei saldi dell’ultimo anno

Questi dati si richiedono alla banca presentando il certificato di morte. Le banche sono obbligate a fornirli agli eredi.

Libretti di risparmio

Stesso discorso dei conti correnti: saldo alla data del decesso.

Titoli, obbligazioni, fondi

Per investimenti in titoli di Stato, obbligazioni, fondi comuni, ETF: serve il valore alla data del decesso, fornito dalla banca o dall’intermediario.

Polizze vita

Le polizze vita con beneficiario designato non rientrano nell’asse ereditario, ma vanno comunque dichiarate. Serve copia della polizza.

Cassette di sicurezza

Se il defunto aveva una cassetta di sicurezza, va inventariata in presenza di un funzionario bancario e di tutti gli eredi (o loro delegati).

Altri Documenti

Veicoli

Per auto, moto, barche: libretto di circolazione con i dati del veicolo. Va indicato il valore commerciale alla data del decesso.

Aziende e quote societarie

Se il defunto era titolare di azienda o socio di societa:

• Visura camerale aggiornata
• Ultimo bilancio depositato
• Atto costitutivo/Statuto della societa

Debiti e passivita

I debiti del defunto sono deducibili dalla base imponibile. Porta documentazione di:

• Mutui residui (piano ammortamento)
• Prestiti e finanziamenti
• Spese mediche non rimborsate
• Spese funebri (fatture)

Documenti per il Sistema Tavolare FVG

In Friuli Venezia Giulia, alcune zone utilizzano il sistema tavolare (libro fondiario) invece del catasto ordinario. Questo riguarda:

• Tutta la provincia di Trieste
• Tutta la provincia di Gorizia
• Alcuni comuni della provincia di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Visco

Se gli immobili sono in queste zone, servono:

• Estratto tavolare invece della visura catastale
• Eventuali mappe tavolari

Al CAF Centro Fiscale conosciamo bene queste differenze e ti guidiamo nella raccolta dei documenti corretti. Per gli immobili a Udine citta e nei comuni non tavolari, gestiamo tutto noi compresa la voltura.

Dove Reperire i Documenti

Documento	Dove richiederlo	Modalita
Certificato di morte	Comune dove e avvenuto il decesso	Di persona o online
Stato di famiglia	Comune di residenza del defunto	Di persona o online
Visure catastali	Agenzia delle Entrate – Sister	Online (gratuito per eredi)
Estratti tavolari	Ufficio Tavolare competente	Di persona o online
Saldi conti correnti	Banca/Posta	Di persona con certificato morte
Valori titoli	Banca/Intermediario	Di persona o via email
Visura camerale	Camera di Commercio	Online o di persona

Porta i Documenti al CAF Centro Fiscale di Udine

Una volta raccolti i documenti, portali al CAF Centro Fiscale. Ecco cosa succede:

1. Verifichiamo insieme che non manchi nulla
2. Se manca qualcosa, ti diciamo esattamente cosa e dove recuperarlo
3. Se tutto e completo, procediamo subito con la pratica
4. In un unico appuntamento compiliamo, calcoliamo le imposte e trasmettiamo
5. Ti consegniamo tutta la documentazione a pratica conclusa

Leggi anche: Successione a Udine: Guida Completa CAF 2026

Domande Frequenti sui Documenti per la Successione

Posso presentare la successione anche se mi manca qualche documento?

Dipende da quale documento manca. Alcuni sono indispensabili (certificato morte, codici fiscali). Altri possiamo recuperarli noi (visure catastali). Contattaci per una valutazione.

Come ottengo il saldo del conto corrente alla data del decesso?

Vai in banca con il certificato di morte e un tuo documento. La banca e obbligata a fornirti il saldo alla data del decesso e la giacenza media annua. Spesso c’e un piccolo costo per il rilascio.

Le visure catastali costano?

Per gli eredi, le visure catastali degli immobili del defunto sono gratuite se richieste online tramite il servizio Sister dell’Agenzia delle Entrate. Servono SPID e codice fiscale del defunto.

Cosa succede se non trovo l’atto di acquisto dell’immobile?

Non e sempre indispensabile. Con le visure catastali riusciamo comunque a procedere. L’atto serve principalmente per verificare la corretta intestazione e eventuali vincoli.

Devo portare i documenti originali o vanno bene le copie?

Per la maggior parte dei documenti vanno bene le copie (anche scansioni o foto leggibili). Per il testamento olografo serve l’originale pubblicato dal notaio.

Come faccio a sapere se l’immobile e nel sistema tavolare?

Guarda il comune dove si trova l’immobile. Se e a Trieste, Gorizia o nei comuni della provincia di Udine elencati sopra, e nel sistema tavolare. In caso di dubbio, chiamaci e verifichiamo insieme.

I documenti bancari li devo chiedere a tutte le banche?

Si, devi richiedere i dati a ogni banca dove il defunto aveva conti, depositi o investimenti. Se non sai dove aveva conti, puoi fare una ricerca tramite l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari (te lo spieghiamo noi).

Quanto tempo serve per raccogliere tutti i documenti?

Dipende dalla complessita del patrimonio. Per una successione semplice, 1-2 settimane. Per patrimoni complessi con piu immobili e conti in diverse banche, puo servire 1 mese o piu. Inizia subito dopo il decesso.

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Hai dubbi sui documenti da portare? Contatta il CAF Centro Fiscale: ti guidiamo nella raccolta.

CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 601 8121

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